Respecter strictement le secret professionnel

Observer des règles d'éthique et de comportement à l'égard de ses clients et partenaires

Inscrire ses activités de conseil et ses prestations d'intermédiation dans le strict cadre règlementaire et déontologique

Placer le client au cœur de la démarche de conseil et de la prestation d'intermédiation de solutions

Préciser à l'aide d'une étude le profil d'investisseur, la situation et les objectifs patrimoniaux du client et définir clairement le moyen de les atteindre. Conseiller le client et rechercher les solutions adéquates au sein d'une gamme de placements choisis pour leur qualité, parmis l'ensemble des acteurs du marché.

Faire appel aux spécialistes et experts reconnus dans chaque domaine concerné, pour proposer les solutions les plus appropriées aux situations des clients.

Maintenir un niveau élevé de compétences et de connaissances dans chaque domaine d'intervention.

Faire preuve de clarté et d'une totale transparence dans les informations communiquées aux clients.

Bâtir des solutions patrimoniales avec rigueur et dans l'intérêt exclusif des clients.

Faire le point régulièrement sur l'évolution du patrimoine des clients afin d'en favoriser l'équilibre. Garantir un suivi et un conseil actif pour répondre aux évolutions des situations personnelles et professionnelles des investisseurs.